Câu chuyện xoay quanh gia đình của một thầy bùa trẻ sống cùng con gái, trong hoàn cảnh gà trống nuôi con. Một ngày, vô tình anh vướng phải một vụ án mạng liên hoàn, tuy nhiên trong quá trình tìm hiểu thì anh phát hiện ra rằng, những cái chết này có liên quan đến quá khứ của mình, tựa như hung thủ luôn cố tình nhắm vào anh vậy. Những bí ẩn liên quan đến một triều đại cổ và sự diệt vong của nó dần dần được hé lộ. 

Dân tộc Cổ Lư sống ở nửa tăm tối nhất của Bàn Kha, nơi ánh mặt trời không thể nào chạm tới, không khí luôn âm u chứa đầy độc tố, dân tộc Cổ Lư sống rất khép kín và không bao giờ giao du với thế giới bên ngoài, chỉ biết rằng họ là những pháp sư thâm độc, chuyên luyện bùa ngải. Họ bí hiểm đến nỗi gần như không có ghi chép nào về phong tục cũng như danh tính. 

Liệu quá khứ của nhân vật chính có liên quan gì đến những vụ án mạng liên hoàn? Bí ẩn của những vụ án mạng năm xưa trong những đêm trăng tháng bảy là thế nào? Xuyên suốt câu chuyện là sự đấu tranh giữa thiện và ác, giữa tình yêu và thù hận. Đan xen vào đó là bí ẩn của những nền văn hóa cổ xưa, những cuộc chiến sinh tử trong thời hiện đại lẫn trong quá khứ.